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中国银行股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

中国1971库存开价货物有限公司上市公报

(家:北京的旧称复兴门老百姓1号

协同保护(主承销品销售商):

(社会阶层缺勤扶助)

财务顾问:

联系有限责任公司

上弦要紧决议表扬和翼尖

中国1971库存(以下约分中国1971库存)(以下约分、库存或发行人和领地董事、监事、公诸于众发表宣言的现实性由位较高的凑合着活下去人员拍胸脯获得。、严格、完整性,在接受报价上市的公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的决议表扬或主修没遇到。,承当个人和协同的法度责任。

上海联系市所、多余的部分内阁机构关心股上市及中间定位成绩的看待,库存不克不及拍胸脯获得若干拍胸脯。

库存提示围攻者睬,公报未关涉的涉及愿意的,请围攻者商量刊载于上海联系市所网站(HTTP://)的本行招股说明书全文。

库存董事、监事和位较高的凑合着活下去人员缺少的本身的库存怀孕开价货物。,并接受报价遵守公司条例、联系法的涉及法度和联系市所的必须使用的、公司董事条例、关心监事、监事的怀孕和锁定的涉及规则。

居第二位的节股上市

一、《公司条例》出发上市公报、《中华人民共和国联系法》和《上海联系市所股上市必须使用的》等涉及法度法规规则,依上海联系市所为愿意的的准则,它的任务是为围攻者开价的关心概要的大众的基本通信。

二、库存已发行A股649,中国1971万股由证监会审批发行。这么成绩是筹码战术围攻者的。、查询分派询价宾语的限价和发行股融资的结成,向战术围攻者目的分派128,万股,网上查询175查询,万股,网上资产买通限价成绩345,万股,发行价钱元/股。

三、本行A股上市经上海联系市所上证上字【2006】497号文处罚。库存发行的A股在上海联系市所挂牌上市。,联系约分为中国1971库存,联系行为准则601988;流行345在这么成绩上在线基金的限价和分派,数以行过计的股将在2006年7月5日上市。。

四、股上市中间定位通信

1、上市得第二名:上海联系市所

2、上市工夫:2006年7月5日

3、股约分:中国1971库存

4、股行为准则:601988

5、总存货的:253,839,162,009股

6、概要的股的养育。:6,493,506,000股

7、对合股怀孕开价货物的社交活动限度局限和工夫限度局限

鉴于公司条例的涉及规则,这次发行前正正中鹄的汇金使充满有限责任公司(以下约分“汇金公司”)怀孕的本行A股开价货物,自Shang联系市所上市之日起一年内不得让。

除汇金公司外,在这家库存的公诸于众发行在前方,缺勤多余的部分合股。。

8、合股对T公司自愿去做锁定惠顾的接受报价

汇金对A股发行前的接受报价:自股上市之日起三十六岁月,不让或许付托那个凑合着活下去A股的,不要买通库存的开价货物,除经处罚的若干联系处罚机构处罚外。

9、上市开价货物的多余的部分锁定惠顾:128供职培训发行对战术围攻者的冲击力,万股开价货物自这次网上资产申购限价发行的股在上海联系市所上市市之日起锁定18个月;网上查询175查询,万股开价货物正中鹄的50%自这次网上资产申购限价发行的股在上海联系市所上市市之日起锁定3个月,多余的50%的开价货物自这次网上资产申购限价发行的股在上海联系市所上市市之日起锁定6个月。

10、本清单的非社交活动限度局限和锁定惠顾:345在这么成绩上在线基金的限价和分派,1股的社交活动限度局限和锁定惠顾。

11、股指示机构:中国1971联系指示结算有限责任公司上海办公室

12、上市保举人(社会阶层缺勤扶助)

(1)中国1971银河联系有限责任公司

(2)中信广场联系开价货物有限公司

(3)国泰莒南联系开价货物有限公司

第三机关发行人、合股与现实把持人

一、发行人的基本状态

1、国文选派:中国1971库存开价货物有限公司

国文约分:中国1971库存

2、英文选派:BANK OF CHINA LIMITED

英文约分:BANK OF CHINA

3、完全符合资产:217,941,778,009元

4、法定代劳人:肖钢

5、完全符合地址/地址:1号,复兴门老百姓,北京的旧称,中华人民共和国

邮递区号:100818

6、经纪范围:

吸取人民币存款;发给短期、中长期存款;结算结算;致力于票据减息贷款;发行银行事情债券股;代劳发行、代劳兑付、承销品销售内阁债券股;购得内阁债券股;同性随时可收回的贷款;信用证上菜用具与拍胸脯;代劳偿还和代劳管保;开价往事盒上菜用具;外汇存款;外汇存款;外汇减轻;外汇交换;国际结算;库存间外汇;外汇票据的承认和减息贷款;外汇专款;外汇拍胸脯;结汇、售汇;代劳发行和发行的外汇联系;外汇联系购得购得股;自营外汇;外汇交换;外汇信用卡的发行与外汇的发给与惩罚;商信誉考察、商量、证词事情;薄纸或分担银团存款;国际贵金属事情;海内联营环绕经过地方的法度保证的领地库存事情;在香港和澳门的联营环绕可以发行或分担发行;由中国1971库存业接管机构处罚的多余的部分事情完全符合;管保兼代劳人(有效期至2008年6月2日)。

7、主营事情:商库存事情

8、所属交易:库存业

9、电传代码: (010) 66596688

10、传真传输传输:(010) 66593777

11、互联网网络网址:HTTP://WWW.BOC.CN

12、电子邮箱:BOCIR@BANK-OF-CHINA.COM

13、董事会草书体大号铅字:杨志伟搀杂

14、董事、监事、位较高的凑合着活下去人员

(1)董事

库存董事会由16名部件结合,董事会主席除外,流行四人是孤独董事、三使用落实董事、八非落实董事,库存董事由合股大会选出产生,任期三年,并可连选复职。主席和副主席由少数部件选出产生。。鉴于库存的RBS和中国1971及亚洲银行事情签字战术,RBS中国1971和亚洲银行事情各有权决议立即。

得意董事名单列举如下:

姓名       在本行供职               供职和谐

面子主席陈牧华从2004年8月到2007年8月

庄世平   面子副董事长   2004年8月至2007年8月

注:面子董事不属于库存董事会部件,鉴于库存习惯,他们大约库存董事会思索的若干安排均无权作出决议或开票。

库存董事列表列举如下:

姓名                                 在本行供职      决议人                 供职和谐

肖钢搀杂                                 董事长    汇金公司     2004年8月至2007年8月

李礼辉搀杂                       副董事长兼董事长    汇金公司     2004年8月至2007年8月

张景华搀杂                           非落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

俞二牛搀杂                           非落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

朱彦女朋友                             非落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

张新泽搀杂                           非落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

洪志华女朋友                           非落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

黄海波女朋友                           非落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

Frederick Anderson Goodwin马       非落实董事   RBS China     2006年1月至2009年1月

佘林发搀杂                           非落实董事    亚洲银行事情     2006年6月至2009年6月

华庆山搀杂                             落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

李早航搀杂                             落实董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

梁定邦搀杂                             孤独董事      董事会     2004年8月至2007年8月

William Peter Cooke搀杂                孤独董事      董事会   2004年12月至2007年12月

Patrick de Saint-Aignan搀杂            孤独董事      董事会     2006年1月至2009年1月

Alberto Togni搀杂                      孤独董事      董事会     2006年6月至2009年6月

(2)掌管:

库存中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,它包含由库存整个的劳工选出的两名劳工。,中西部及东部各州的县议会任期三年,可连选复职。

监事名单列举如下:

姓名         在本行供职     决议人                 供职和谐

刘自强搀杂   中西部及东部各州的县议会主席   汇金公司     2004年8月至2007年8月

王学强搀杂     全部时间监事   汇金公司     2004年8月至2007年8月

刘万明搀杂     全部时间监事   汇金公司     2004年8月至2007年8月

李春雨搀杂     劳工监事       劳工   2004年12月至2007年12月

刘钝搀杂       劳工监事       劳工   2004年12月至2007年12月

(3)位较高的凑合着活下去人员:

位较高的凑合着活下去人员名单列举如下:

姓名                        在本行供职                  聘用和谐

李礼辉搀杂                        董事长      2004年8月至2007年8月

华庆山搀杂                      副董事长      2004年8月至2007年8月

李早航搀杂                      副董事长      2004年8月至2007年8月

周载群搀杂                      副董事长      2004年8月至2007年8月

张燕玲女朋友                      副董事长      2004年8月至2007年8月

张林女朋友                      纪委      2004年8月至2007年8月

朱民搀杂                      董事长店员      2004年8月至2007年8月

诸鑫强搀杂                    董事长店员      2004年8月至2007年8月

王永利搀杂                    董事长店员      2004年8月至2007年8月

Lonnie Dounn搀杂   信用风险总监(CCO)   2005年3月至2009年1月(1)

杨志伟搀杂                  董事会草书体大号铅字    2005年11月至2009年11月

(1)2006年4月退职,2006年9月见效。

15、董事、监事、位较高的干事在库存怀孕开价货物。、债券股的状态

结果眼前,库存董事、监事、位较高的干事缺少的本身的库存怀孕开价货物。、债券股。

二、用桩支撑合股状态

汇丰用桩支撑合股是汇金公司,汇金公司经国务院处罚、因《公司条例》于2003年12月16日确立或使安全的国有独资使充满公司。该公司由正式的出资的。,代表正式的、围攻者的感兴趣的事和工作。汇金公司的函数是:,不致力若干多余的部分商活动。

三、流行音乐十大畅销唱片合股的位

1、上市前合股持股攀登列举如下:

A股发行

合股选派               开价货物性格      持股数(股)   所占攀登(%)              锁定限度局限

汇金公司                    A股   171,325,404,740              A股上市之日起36个月

RBS-China                   H股    20,942,736,236               H股上市之日起12个月

亚洲银行事情                    H股    11,785,825,118               H股上市之日起12个月

社会保障基金                    H股    11,317,729,129               H股上市之日起12个月

瑞士库存                    H股     3,377,860,684               H股上市之日起12个月

亚洲发达库存                H股       506,679,102               H股上市之日起12个月

其它H股围攻者               H股    28,089,421,000                               -

其它A股围攻者               A股     6,493,506,000                                -

一共                              253,839,162,009              100                    -

注:本表所列的锁定限度局限是公司条例。、联系法与上海规则的锁定限度局限,除在议定书中拟定另有商定外。

2、A股上市前十大A股

序号                  选派                 开价货物     持股本利之和(股)       持股攀登

性格

1      汇金公司                             A股      171,325,404,740         %

2       中国1971人寿管保(环绕)公司-会议-   A股           230,481,086          

普通管保货物

3       中国1971工商库存-广发谋略偏爱混合型   A股           154,983,086          

联系使充满基金

4       中国1971人寿管保开价货物有限公司-会议-   A股           146,636,000          

普通管保货物005l-ct001上海

5      中海石油财务有限责任公司            A股           128,293,086          0.051%

6      中国1971建设库存-交银施罗德可靠性分配额    A股           110,237,914          

混合型联系使充满基金

7      上海产科学士环绕公司                    A股            99,766,000          

8       中国1971人民财产管保开价货物有限公司-传   A股            98,462,000          

普通管保货物008c-ct001上海

9       中国1971爱好和平的人寿管保开价货物有限公司-   A股            95,532,308          

会议的普通管保货物

10     中国1971无恙人寿管保开价货物有限公司-传    A股            92,847,000          

普通管保货物

四分之一股发行

一、散布量:6,493,506,000股

二、发行价钱:元/股

三、发行方法

这么成绩是筹码战术围攻者的。、查询分派询价宾语的限价和发行股融资的结成,向战术围攻者目的分派128,万股,网上查询175查询,万股,网上资产买通限价成绩345,万股,发行价钱元/股。

四、资产筹措与完全符合主任会计师资产检查

1、这么集中的总计的是19。,999,998,480元。

2、普华永道转变主任会计师事务领地限公司于2006年6月29日对这次发行的资产到位状态停止了赞成,并发布了验资说话(普华永道转变验字(2006)第83号)。

五、总发行本钱和冠词、每股分派本钱

1、这么成绩的总本钱是548。,536,元,包含:承销品销售本钱499,999,962元,申报主任会计师费25,628,400元,律师费5,160,000元,打扮费5,000,000元,印9,725,发行费和代销人的费,022,000元。

2、每股分派本钱为元。

六、净募集资产:19,451,462,元。

七、发行后每股净资产的总体摊薄:袁(未思索年度统计表的冲击力)。

八、发行后每股进项的总体变细:元 (2006年度预测净统计表亿元与发行后总存货的之比)。

第第五条正中鹄的多余的部分要紧事项

招股说明书正中鹄的库存公报,对库存可能性缺勤更大冲击力的要紧事项,详细列举如下:

1、库存的次要事情目的在法线停止中。。

2、库存业和市面缺勤产生主修改变。。

3、货物和上菜用具的价钱缺勤产生主修改变。。

4、缺勤主修关系市库存与隶属暗中。

5、库存无主修使充满。

6、库存缺勤主修资产(或存货的)买通。、销售额、置换。

7、库存的住处缺勤改变。。

8、库存董事、监事、位较高的凑合着活下去人员无变更。

9、库存缺勤主修规律。、套汇事项。

10、库存缺勤别的的若干主修外用的拍胸脯事情。

11、库存的财务声调缺勤产生主修改变。。

12、库存缺勤多余的部分要紧的冠词要表现出。。

赞助直觉节及其判定

一、上市保举人基本状态(社会阶层缺勤扶助)

1、中国1971银河联系有限责任公司

法定代劳人:七月

家:西城区北京的旧称市银行事情街国际出境35号

受话器:(010)66568888

传真传输:(010)66568857

联络:张卫东、刘文成、高轶文、廖邦政、倪健、张白莎、刘广义

2、中信广场联系开价货物有限公司

法定代劳人:王东明

家:罗湖区深圳湖北路1030号

受话器:(010)84588888

传真传输:(010)84865023

联络:金剑华、马小龙、朱洁、蒋昱辰、张宗保、姜颖

3、国泰莒南联系开价货物有限公司

法定代劳人:祝幼一

家:618号,购物中心路,浦东新区,上海

受话器:(010)82001527

传真传输:(010)82001523

联络:余华赵、万健、王钦刚、谢鑫、王蓓、宋涛任

二、上市赞助的打扮

上市保举机构中国1971银河联系开价货物有限公司、中信广场联系开价货物有限公司、国泰莒南联系开价货物有限公司(社会阶层缺勤扶助)以为本行运作说明书、良好的经纪声调,鉴于中国1971现行的法度、对法度和策略的最初的公诸于众发行上市的需要量。

中国1971库存开价货物有限公司

两个小时,7月4日六

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